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我国电子铜箔行业发展现状与展望

文章来源:铜信宝 发布时间:2019-02-12
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1.2017年我国铜箔行业经济运行情况统计

1.1 2017年我国电解铜箔行业经营总况统计

根据电子铜箔协会2018年4月对国内铜箔企业调查统计、测算(见表1):

2017年我国电解铜箔的总产能(含外资在国内投建的企业的产能,下同)达到37.6462万吨,比2016年(32.8982万吨)增加了4.748万吨,年增长率达到14.4%。

2017年我国电解铜箔的产量为33.6889万吨,比2016年(29.1599万吨)增加了4.529万吨,年增长率为15.5%。

2017年我国电解铜箔的销售量比2016年增加了4.52万吨,年增长率为15.3%,达到33.5462万吨。

2017年我国电解铜箔的销售收入得到大幅的增加,达到了265.3340亿元(人民币),比2016年增加了30.9%。

1.2 2017年国内压延铜箔企业的产销情况

2017年,在国内压延铜箔业迎来利好的市场形势下,国内压延铜箔产量同比增加96.2%,达到7023吨。实际销售量达到6941吨,年增长率为98.9%。国内压延铜箔销售收入77204万元,年增长率为154.3%。销售收入的年增长率远大于销售量的年增长率,这也说明2017年间国内压延铜箔企业在经营效益上有较大的提升。

在四家企业中,以灵宝金源朝辉铜业有限公司压延铜箔产销量为最高。2017年它的压延铜箔产销量及出口量均跃居国内电子级压延铜箔行业中的首位。该公司在2017年三项压延铜箔科技项目获得新成果(石墨烯用压延铜箔的开发完善;黑化处理箔的开发;航空航天用高纯度高延伸率用压延铜箔的开发)。

山东天和压延铜箔有限公司在2017年在压延铜箔两大市场(FPC用铜箔及锂电池铜箔)上有较大销售量的开拓。其中FPC用压延铜箔占总销量比例提升到26.8%。该公司负责主持起草的国家标准《锂离子电池用压延铜箔》,荣获全国有色金属标准化技术委员会优秀标准奖。该公司生产的作为高档锂电池用压延铜箔产品已开始在有的锂电池厂家试用。

中色奥博特铜铝业有限公司在2017年不仅产销量有较大的提高,还在技术研发也获得大的进步。该公司获得两项科技成果(“FPC用12微米超低轮廓黑化压延铜箔”和“黄铜合金箔”),获得2017年公布或授权的专利五项。

1.3 2017年我国电子铜箔进出口情况的统计

2017年全国电子铜箔的出口量为20704吨,比2016年增长30.4%;出口额为20434万美元,同比增长73%,扭转了自2014年以来出口额同比大幅下降的局面,实现了较大幅度的增长。

2017年电子铜箔的出口价格为9870美元/吨,比2016年提高了32.7%。

2017年电子铜箔进口量为118419吨,比2016年增长3.7%;进口额为148291万美元,比2016年增长29.2%。进口额增长显著。2017年电子铜箔的进口价格为12523美元/吨,比2016年提高了24.7%。

电子铜箔进口量最多的仍然是我国台湾地区,2017年为84342吨,进口额为93235万美元,其次是韩国,为19314吨,进口额为28408.5万美元。

1.4 2017年国内主要电解铜箔企业的经营情况的统计

1.4.1 10家电解铜箔企业2017年产量达到1万吨规模

2017年,国内有10家电解铜箔企业(包括外资企业)年产量达到1万吨规模以上。这10家企业的共计产量达到了26.3785万吨,占国内铜箔总产量82.5%。其中,在电子电路铜箔产量上,这10家企业的电子电路铜箔合计产量,占2017年全行业电子电路铜箔总产量的85.4%。这10家企业的锂电池铜箔产量占全行业锂电池铜箔总产量的71.5%。

2017年中,这10家企业中有四家的年产量,是以两位数年增长率大幅增长。它们的产量年增长率大小依次为:灵宝华鑫(年增长率58.8%)、诺德股份(20.4%)、金宝股份(17.9%)、南亚铜箔(11.9%)(见表4、图2)。其中主营电子电路铜箔的台资企业昆山南亚铜箔公司,2017年间在未有产能增加的情况下,仍出现较高的年增长率。

1.4.2 16家电解铜箔企业销售收入达到了3亿元以上规模

2017年,国内有16家铜箔企业(包括外资企业)年电解铜箔的销售收入达到了3亿元以上规模(见表5)。年销售收入3亿元以上的企业数量,比2016年又增加了3家。

表5中所示的2017年国内16家销售收入达到3亿元的铜箔企业中,绝大多数的2017年铜箔销售收入为两位数的同比增长。其中,销售收入表现高增长的企业中,主营电子电路铜箔的企业(特别是港、台资企业)增长业绩更为突出。

在我国国内的港、台资的两大铜箔企业建滔铜箔(港)、南亚铜箔(台)在2017年间在未增产能的情况下,获得很高的经营收益。这两家2017年销售收入年增长率分别为39.4%(建滔)、80.3%(南亚)。

国内内资电解铜箔企业三巨头的灵宝华鑫、
安徽铜冠、诺德股份,2017年间分别在产能得到了扩大(依次分别为46.7%、16.7%、35.5%)。他们在2017年年销售收入上年增长率都表现较高,依次分别为:66.6%(灵宝华鑫)、23.2%(安徽铜冠)、41.6%(诺德股份)。

2.2017年我国铜箔行业两大类品种产销情况

2.1 2017年国内电解铜箔品种产销情况总述

2017年,在国内电解铜箔产量方面总共达到33.6889万吨,年增长率15.5%。

其中,电子电路铜箔产量为26.54106万吨, 全年新增电子电路铜箔产量3.265万吨,同比增长14.0%。锂电池铜箔产量为7.1478万吨,
全年新增锂电池铜箔产量1.26万吨,同比增长21.5%。

2017年电子电路铜箔与锂电池铜箔在产量上的比例为:78.8:22.2。对比2016年的比例情况(2016年两大类铜箔产量的比例为79.8:20.2),2017年国内锂电池铜箔产量的比例,同比有所提升。

2.2 2017年国内电子电路用电解铜箔的产销情况

显示了2017年国内不同规格电子电路铜箔的产量情况统计及其与前三年的对比。图3 显示了2017年国内不同规格电子电路铜箔产量及其所占比例。

图3 2017年国内不同规格电子电路铜箔产量及其所占比例

从表6、图3看出:2017年国内生产的电子电路铜箔各规格品种中,18um、35um两种规格的铜箔品种仍占总产量的主流(分别占32.3%和46.0%的比例)。2017年间,国内企业的12um及其以下规格的铜箔和
70um规格铜箔两种品种的产量,比2016年有显著的增长。

表7所示了2017年不同规格的电子电路铜箔产量统计及其年增长率。其中,台、日在大陆的铜箔企业的电子电路铜箔产量为9.0197万吨,占国内电子电路铜箔总量的34.0%。

2017年在挠性板用电解铜箔产量方面,以金宝股份公司、江铜-耶兹公司两企业占其国内总量(注:昆山南亚铜箔、长春化工两家公司的挠性板用铜箔产量未统计在内)的比例较大,它们分别占52.9%和31.6%的比例。

2017年在高频高速电路用低轮廓度铜箔产量方面,以安徽铜冠公司所生产量为最高,其产量达到1.2吨/年,占国内低轮廓度铜箔总产量(注:几家海外企业的低轮廓度铜箔产量未统计在内)的77.9%,其次是江铜-耶兹铜箔公司。

2.3 2017年国内锂电池用电解铜箔的产销情况

2017年,国内锂电铜箔产量为7.1478万吨,
全年新增锂电池铜箔产量1.26万吨,同比增长21.5%。2017年锂电池铜箔产量在比例为78.8:22.2(2016年两大类铜箔产量的比例为79.8:20.2)。

2017年,国内各厂家(年产量1000吨规模的企业)的锂电池铜箔产量统计及其年增长率,见表10。

2017年国内有11家电解铜箔企业的全年锂电池铜箔产量达到1000吨规模,它们合计产量达到6.8938万吨在,占当年国内锂电池铜箔总产量的96.4%。在2017年间,灵宝华鑫(年增56.0%)、东莞华威(年增54.3%)、诺德股份(年增12.9%)、广东嘉元(年增12.3%)等四个厂家锂电池铜箔产量得到二位数的高增长。2017年又有几家企业加入国内制造锂电池铜箔的大军阵列中(华创新材、江苏铭丰、金宝股份等)。

2016年,我国只少数几家铜箔厂可生产高精度、高性能要求的6um规格的锂电池铜箔产品。2016年国内6um锂电箔产量为2119吨,只占当年锂电箔总产量的3.6%。在2017年我国已有8家企业可生产此规格铜箔产品。其年产量达到10094吨,占国内锂电池铜箔总产量的14.1%。在国内可生产6um锂电池铜箔的企业中,有三家企业在此规格铜箔年产量上超过2000吨,它们依次是东莞华威(3600吨)、诺德股份(3200吨)、
灵宝华鑫 (2896吨)。

3.2017年我国铜箔行业经营特点的分析

(1)2017年,我国铜箔行业经济运行延续2016年市场需求上升趋势,全行业产销两旺,各铜箔企业均取得了良好的经济效益。在经历了2016年铜箔行业火爆态势之后,国内铜箔供需双方都变得较为理性。像2016年出现的那种铜箔产品的“屯积”、“任意提价”的现象基本消失。

(2)在两大类铜箔中,相比较电子电路铜箔市场需求更趋稳定些。多家电子电路铜箔生产企业全年基本保持满量生产。

(3)对锂电池铜箔生产企业来说,2017年是“投资最为红火的年份,更是供求关系变化跌宕起伏的年份”。受动力电池国家发展政策调整等影响,锂电池铜箔市场在2017年出现了年初及年终略显走低的情况,而年中需求较为旺盛。全年市场变化趋势呈现似枣核状的特征。特别是到2017年四季度,中低档锂电池铜箔的价格出现了明显下滑。

(4)2017年我国电子铜箔行业经济运行的“特点”,可以将其概括为:“有史以来效益最好的一年,也是新上项目最多的一年”。连续两年的市场火爆,以及国家对新能源汽车的发展规划,使得国内许多企业对电子铜箔行业长远发展的前景充满信心。

(5)内资企业在2017年加大了技术开发和设备改造的投入。我国电子铜箔制造技术水平在2017年有较大的提升。锂电池铜箔方面,多个厂家研发出6μm厚双面光锂电池铜箔,提升了6μm铜箔的品质和水平,骨干企业已大批量向市场提供该产品;电子电路铜箔方面,有多家企业的厚铜箔、极薄铜箔、挠性板用电解铜箔、低轮廓度高频电路用铜箔、HDI板用铜箔、汽车板用铜箔等品种在性能上得到了提高,电子电路铜箔企业的更新换代速度加快;

(6)2017年间国内压延铜箔销售量、销售额有大幅度的提升。压延铜箔产品的品质、制造水平也有了明显的提高。海外市场的开拓成效显著。虽然国内压延铜箔全行业技术进步很大,但在高档、特殊电子电路用电解铜箔和高档压延铜箔的生产供应上,我国内资企业与海外先进企业相比,无论是生产规模,还是产品水平上,都存在着很大的差距。

4.2018年我国铜箔行业经济运行态势的预测

4.1 2018年我国电子铜箔行业发展的总体预测

2018年我国铜箔行业的市场变化有着较大的不确定性。一方面,市场对电子铜箔的总体需求将比2017年仍有较大提高;另一方面,自2016年开始国内较大规模新建或扩建的铜箔厂家的新产能,将会在2018年下半年至2019年上半年陆续得到释放、产品进入市场,这必将造成铜箔市场价格的波动。总体来看,铜箔生产企业的利润空间将会下降,中低档铜箔产品的同质化竞争将日趋激烈。

电子电路铜箔与锂电池铜箔是两个完全不同特点的对应市场,但由于部分企业产能可以相互转换,因此其经营形势又是密切相关的。因此,我们对2018年电子铜箔业发展变化形势的预测,在对其中一类铜箔市场发展态势的预测中,也要考虑到另一类铜箔市场变化对它的影响。

3.2 锂电池铜箔的市场及经营情况的预测

(1)2018年,我国锂电池铜箔存在着三个主要市场,即动力锂电池、消费类电子产品用锂电池、储能装备用锂电池。2017年,新能源汽车用动力电池占整个三大市场约41%的市场份额(据赛迪顾问机构预测)。因此动力锂电池铜箔的市场需求情况,与我国新能源发展政策密切相关。2018年,国家新能源汽车政策的实施和调整将会直接影响到锂电池铜箔市场规模的变化。由于2018年一季度动力电池的国家补贴持续下降和2017年出台的“3万公里政策”的限制,国内不少企业开工率严重下滑,生产经营资金不足,锂电池市场处于重新洗牌、改变格局的态势,锂电池铜箔降价销售的压力增加。

(2)据电子铜箔协会在2018年4月对每个国内铜箔公司领导咨询调查,得到至2017年底实际产能,以及2018年、2019年计划产能扩增的结果:在2018年计划有14.2350万吨新增产能,使得到2018年底我国国内的电解铜箔的产能达到了51.8812万吨。其中电子电路铜箔新增产能4.71万吨,达到年产能31.0512万吨;锂电池铜箔新增产能9.525万吨,达到年产能20.83万吨。到2019年国内又可能有新增20.15万吨,年产能将达到72.03
万吨。

国内电子铜箔企业2017~2019年新增铜箔产能情况预估统计,见表11。

由于2018年间,在国内约有14万吨电解铜箔的新增产能将会释放的背景下,新建扩建的铜箔企业为了尽快使自己产品进入市场,会打破市场价格的平衡,采取低价销售的策略。这将使8~12μm锂电池铜箔利润空间大幅下降,并将影响到电子电路铜箔的市场格局,客户欠帐之风再起,经营风险加大。

(3)2018年,锂电池铜箔在品质与技术上的竞争更加突出,产品性能达标、品质稳定的6μm锂电池铜箔生产厂家,将仍然会有较大的利润空间。

4.3 电子电路铜箔的市场及经营情况的预测

(1)从2018年的市场需求形势上分析、预测,电子电路铜箔的需求将稳中有升。它比锂电池铜箔看好。2018年下半年起至2020年间,正值国内覆铜板制造十几家大厂的新建、新扩的覆铜板产能释放契机,它必定带动对铜箔需求的提升。

(2)2017年~2018年间,国内许多铜箔企业在锂电池铜箔与电子电路铜箔生产能力的相互转换方面得到明显加强。据粗略统计,国内约有40~50%
锂电池铜箔的产能已具备这种短期迅速转换能力。自2017年起形成的这种功能铜箔生产方式的新特点,带来了国内电子电路铜箔的市场价格波动及供给规模测算的不确定性。如果锂电池铜箔市场及产品利润在2018年下半年至2019年上半年发生较大的下滑,一些厂家转产电子电路铜箔,将会直接影响到电子电路铜箔的市场价格,电子电路铜箔供大于求的现象很可能在这期间将时隐时现。

(3)从2017年电子电路铜箔市场变化的情况看,2018年电子电路铜箔市场需求是否平稳,还与CCL其他主要原材料(环氧树脂、玻纤布)的价格波动及供货顺畅程度相关,它们的变化,在某种程度上会增减对铜箔的需求量。

(4)由于5G、物联网、大数据、汽车电子智能化/自动化、工业机器人、工业智能化等迅速的发展,对PCB及CCL用铜箔的品质、高性能、特殊性能都提出更高的要求。2018年及今后这类高档电子电路铜箔的市场需求,将会有明显增加,这就给铜箔生产企业提出了在科研、生产水平上迅速提高的要求。

(5)根据我们铜箔协会的调查,2017年,当国内众多铜箔企业把铜箔经营及研发的重点转移到锂电池铜箔之际,海外铜箔企业(包括在我国国内投建的外资企业)在高档、高性能、特种电子电路铜箔的市场占有率上却有较大的提升。内资企业在这一市场的竞争中仍处于下风。对这一新的市场变化特点,我们抱有深深的担心与忧虑。

特别是当前及未来几年,国际政治、经济形势日趋复杂多变。实现电子产品零部件的国产化成为摆在我们面前的一个日趋严重、急待解决的大事。电子铜箔市场国产化配套问题仍重任在肩。国内CCL、PCB制造需求的一些高档、高性能、特殊性能铜箔品种,仍依赖海外企业提供
(见表12)。

表12中给出的内容,应该使我们有个清醒的认识:国内许多高档CCL、PCB企业生产所必须采用的高性能、特殊性能铜箔,我们内资铜箔企业目前仍无法提供,或占有的市场空间很小。发展这些高性能铜箔,尽快实现国产化,不仅在电子电路铜箔品种转型升级上有重要的意义,在强国强军,在国家间的经济纷争中立于不败之地方面也有重要的战略意义。

我国已进入产品高质量发展的新时代,为迅速改变国内需求的高档、高性能、特殊性能铜箔绝大多数被海外企业垄断的被动局面,国内铜箔企业一方面要不断加大技术研发投入,重视加强科技队伍建设,尽快缩小与海外企业在同类产品水平上的差距,加快高档电子铜箔国产化进程。

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