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前三季度广东宏观经济运行情况分析

文章来源:广东省统计局 发布时间:2018-11-08
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2018年前三季度,广东经济运行总体保持平稳,生产和需求继续扩大,结构不断优化,效益稳步提升。但主要受外部挑战变数明显增多、内部动能迭代更替、内需潜力有待深入挖掘的影响,经济运行稳中有变、稳中趋缓,下行压力较大。

一、经济运行的基本情况

初步核算并经国家统计局核定,前三季度,广东实现地区生产总值70635.22亿元,同比增长6.9%,增幅同比回落0.7个百分点,比上半年回落0.2个百分点。其中:第一、二、三次产业增加值为2614.17亿元、29095.66亿元、38925.39亿元,同比增长4.2%、5.8%和8.0%。与上半年相比,第一产业增速提高0.2个百分点,第二、三产业均回落0.2个百分点。三次产业结构从上年同期的3.8:42.1:54.1调整为3.7:41.2:55.1。

(一)通过对比:主要经济指标运行稳中趋缓,但稳定性好于同期的江苏、山东。

1.纵向对比:总体平稳,部分指标增速回落。主要反映生产和需求的六项指标增速“三稳三趋缓”。生产方面:农林牧渔业增速平稳,规模以上工业增加值和服务业增加值的增速放缓。前三季度,农林牧渔业增加值增长4.2%,比上半年提高0.2个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.0%,增幅分别比上半年和上年同期回落0.2个和1.2个百分点;服务业增加值增长8.0%,增幅分别比上半年和上年同期回落0.2个和0.8个百分点。需求方面:固定资产投资和进出口总额增速相对平稳,社会消费品零售总额增速放缓。前三季度,固定资产投资和进出口总额分别同比增长10.2%、5.9%,增幅比上半年提高0.1个、3.2个百分点;社会消费品零售总额增长9.1%,增幅分别比上半年和上年同期回落0.2个和1.2个百分点。效益、就业和物价相对平稳。前三季度,地方一般公共预算收入同比增长10.0%,继续保持两位数增幅;居民人均可支配收入增长8.6%,增幅与上半年持平;规模以上工业利润增长7.0%,增幅比上半年回落0.5个百分点。三季度末全省城镇登记失业率2.42%,环比上升0.01个百分点;前三季度居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%,比上半年上升0.1个百分点。货币投入力度扩大,9月末金融机构贷款同比增长15.4%,增幅比上半年和上年同期分别提高0.5个和1.7个百分点,增幅高于现价地区生产总值和CPI的增幅之和4.6个百分点。(见表1)

2.横向对比:主要指标运行情况好于部分经济总量相近省份。前三季度,广东地区生产总值同比增速比全国高0.2个百分点;固定资产投资和地方一般公共预算收入增速分别快4.8个和2.2个百分点。与经济总量相近省份相比,广东经济总量优势继续扩大,增速高于江苏。前三季度,广东实现地区生产总值比江苏多3595.94亿元,优势同比扩大1385.02亿元;同比增长6.9%,比江苏高0.2个百分点。从其他主要经济指标看,广东的固定资产投资增速最高,比最低的江苏快4.6个百分点;规模以上工业增加值增速分别高于江苏和山东0.5个百分点;社会消费品零售总额增速略高于江苏0.3个百分点;地方一般公共预算收入增速高于江苏0.7个百分点。(见表2)

(二)生产端:农业经济明显提速,工业经济动能转换持续,服务业经济质量提升。

1.第一产业稳中有进。前三季度,第一产业实现增加值(增长4.2%)增幅比上年同期提高0.8个百分点,是2010年以来的最高增幅。乡村振兴战略成效逐步显现,农业经济加快发展,前三季度东翼、西翼和山区的农林牧渔业增加值增速快于全省平均水平0.7个、0.9个和0.9个百分点。主要农产品产量增长较快,今年以来的农业天气总体较上年好,且应对台风等自然灾害措施得当,恶劣天气对农业生产冲击减弱,前三季度全省蔬菜产量增长4.0%、园林水果产量增长7.4%。农业生产结构调整优化,中草药材面积同比增长17.7%。畜牧业和渔业发展平稳,猪肉产量同比增长2.3%,水产品总产量增长3.5%。

2.第二产业结构持续优化。

(1)工业经济升级加快。前三季度,规模以上工业实现增加值23173.86亿元,增幅连续两个月保持稳定。国有和民营工业发展较好,前三季度,国有及国有控股工业增加值同比增长7.9%,增幅比上半年提高1.0个百分点;民营工业增加值增长8.7%,增幅继续保持快于规模以上工业的态势。行业增长面略有增加,前三季度,规模以上工业41个大类行业中有29个行业实现增长,比上半年增加1个行业。产品产量增长面扩大,前三季度,工业产品产量增长面为56.1%,比上半年提高0.9个百分点。支柱产业起到良好支撑作用,电子信息业、电气机械和器材制造业、汽车制造业增加值分别同比增长9.4%、6.8%和8.5%,三大支柱行业增加值合计对全省规模以上工业增长贡献率达59.4%,拉动全省规模以上工业增加增长3.6个百分点。工业品价格提高,前三季度,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨1.6%,工业生产者购进价格(IPI)同比上涨2.4%;工业生产者购进价格和工业生产者出厂价格的“剪刀差”为0.8个百分点,连续3个月收窄0.1个百分点。工业品出口交货值增速回升,前三季度工业品出口交货值同比增长6.7%,增幅比上半年提高3个百分点,增幅连续4个月回升。(见图1)

工业新动能持续成长。一是中高端产业发展良好。前三季度,全省规模以上先进制造业实现增加值增长8.0%,增加值占全省规模以上的比重为56.0%,同比提高3.7个百分点,拉动全省规模以上工业增长4.4个百分点;高技术制造业实现增加值增长9.2%,增加值占全省规模以上工业的比重为30.9%,同比提高3.3个百分点,拉动全省规模以上工业增长2.8个百分点。二是龙头企业动力较为充足。前三季度,全省百强企业增加值增长14.7%,增幅高于上半年0.2个百分点,高于全省规模以上工业平均水平8.7个百分点,百强企业增加值占全省规模以上工业的比重达35.6%,比上半年提高1.0个百分点。三是新产品生产增长较快。前三季度,智能电视、新能源汽车、集成电路、工业机器人等产品产量分别增长16.1%、116.6%、10.2%、35.7%。

(2)建筑业增加值增速提升。前三季度,建筑业增加值2040.02亿元,可比价同比增长6.0%,增幅比上半年和上年同期分别提高2.0个和3.3个百分点。三个自贸区利用自身优势吸引了一批大型企业落户,新增的企业本年产值较大且多没有基数;另外去年以来住建部对建筑业企业的资质重新审核认定,一批企业资质升级后承接的工程增加。前三季度,建筑业增加值现价增长速度(14.7%)比上半年和去年同期分别提高2.7个和4.8个百分点;建筑业增加值拉动地区生产总值增长0.2个百分点,比上半年提升0.1个百分点。

3.服务业发展质量提高。前三季度,现代服务业实现增加值24669.23亿元,同比增长8.7%,增幅高于同期服务业增加值0.7个百分点;现代服务业占服务业的比重为63.4%,比上年同期提高0.6个百分点。生产性服务业实现增加值19965.06亿元,同比增长7.3%,占服务业增加值比重的51.3%,其中信息服务和金融服务发展较快,分别增长9.5%和9.8%。金融流动性有所改善。9月末,全省金融机构本外币存款余额同比增幅(8.2%)比6月末加快0.8个百分点;金融机构本外币贷款余额增幅(15.4%)比6月末提高0.5个百分点,金融业增加值拉动地区生产总值增长0.5个百分点,拉动力与上半年持平。房地产市场逐步回归。随着去年同期基数影响因素减弱,商品房销售面积降幅收窄,前三季度商品房销售面积下降10.7%,降幅比上半年收窄1.4个百分点;房地产业拉动地区生产总值增长0.2个百分点,拉动力与上半年持平。营利性服务业保持较好增速,前三季度营利性服务业实现营业收入同比增长20.2%,今年以来持续同比增速20%以上较快发展。高技术服务业实现营业收入同比增长21.5%,其中互联网和相关服务业实现营业收入增长39.4%。前三季度营利性服务业拉动地区生产总值增长1.6个百分点。交通运输邮电通讯业增幅平稳,前三季度交通运输邮电通讯业增加值同比增长6.9%,增幅比上半年回落0.1个百分点;其中,随着江湛、广深港等铁路线路开通,铁路运输总周转量增速(6.2%)比上半年提高2.0个百分点。邮政电信业保持高位运行,今年以来,邮政业务总量增速基本上在25%以上,电信业务总量增速在110%以上,前三季度完成邮政业务总量增长29.0%;完成电信业务总量增长118.9%,交通运输邮电通讯业拉动地区生产总值0.3个百分点。

(三)需求端:投资增速平稳,进出口额增速回升,新兴消费活跃。

1.投资增速稳定。前三季度,完成固定资产投资额同比增长10.2%,今年以来增速基本上保持在10%的年度目标以上,增幅连续两个月保持稳定(见图2)。其中,民间投资同比增长9.8%;外商投资增长24.4%。从项目投资主要投向看:基础设施领域补短板的力度加大,前三季度完成投资5795.98亿元,同比增长7.5%,其中铁路运输业增长1.5%,增幅比上半年加快13.0个百分点,扭转了今年5月份以来的负增长状态,梅州至潮汕铁路当月投资超15亿元;生态保护和环境治理业强劲增长171.5%,增幅比上半年大幅加快68.5个百分点,重点投向黑臭河涌治理、水环境综合整治、惰性物料处置等项目。工业投资同比下降0.7%,比上半年回落1个百分点,其中工业技改投资下降7.2%,降幅比上半年扩大3.5个百分点;但中高端工业行业投资情况较好,前三季度,装备制造业和高技术制造业的投资分别增长12.0%和16.0%。服务业投资中的租赁和商务服务业投资增长72.9%。(见表3)

前三季度,房地产开发完成投资10295.15亿元,同比增长19.9%;其中土地购置费增幅(增长88.7%)比上半年回落12.6个百分点。东翼、西翼和山区的房地产开发投资增速保持高于全省平均水平,分别同比增长24.5%、54.1%和27.2%;东翼和西翼的商品房销售面积增速好于全省平均水平,分别为-5.9%和2.3%。

固定资产建设资金到位和国内贷款的流向结构均有所好转,前三季度,本年到位资金同比增长11.0%,高于同期固定资产投资增速0.8个百分点,比上半年加快3.7个百分点,延续了今年7月份以来增速逐月加快的态势。其中:项目投资到位的国内贷款增长17.2%,比上年同期提高5.6个百分点;房地产开发项目到位国内贷款增长4.9%,比上年同期回落50.6个百分点。工业投资和基础设施投资到位的国内贷款增多,前三季度,工业项目国内贷款占项目投资到位国内贷款的25.4%,基础设施投资项目国内贷款占74.4%;工业投资项目到位的国内贷款增长13.4%,比上年同期提高21.7个百分点;基础设施项目到位的国内贷款增长18.4%,高于全部到位资金增速13.8个百分点。

2.新兴消费保持良好态势。前三季度,广东实现社会消费品零售总额29155.67亿元,同比增长9.1%。与民生密切相关的粮油食品和日用生活类商品零售保持平稳增长,前三季度限额以上单位粮油食品类增长8.2%,日用品类商品零售额同比增长14.2%,增幅分别比上半年提高1.8个和1.6个百分点。新兴消费业态持续发展,前三季度,限额以上单位无店铺零售业态零售额增长14.7%。“互联网+支付”高速增长,限额以上餐饮企业通过公共网络实现的餐费收入增长64.7%。快递业务继续快速增长,前三季度完成快递业务量同比增长28.5%。信息消费持续扩大和升级,大型电商企业借助“818手机超级品牌日”和开学季等推出一系列暑期手机促销优惠活动,以及9月苹果、华为和小米新款上市,前三季度限额以上单位通讯器材类商品零售增长16.1%,9月当月增长23.3%;9月末,4G用户期末数达1.38亿户,占移动电话用户比重达83.6%;移动互联网期末用户达1.54亿户,移动互联网接入流量同比增长173.5%。(见图3)

进出口增速连续三个月回升。前三季度,进出口52041.4亿元,同比增长5.9%,增幅比上半年提高3.2个百分点,同比回落5.1个百分点。其中,出口30636.1亿元,同比增长0.4%;进口21405.3亿元,同比增长14.8%。三季度当季走势加快,三季度,广东进出口1.97万亿元,同比增长11.8%,增速比一季度和二季度当季分别加快3.5个和14.0个百分点;三季度出口1.16万亿元,同比增长7.3%,单月出口连续三个月保持5%以上的增速。对“一带一路”沿线国家市场进出口较快,前三季度同比增长7.0%,占全省进出口额比重为22.4%,同比提高0.2个百分点;其中对东盟进出口增长11.0%;对台湾、韩国和日本进出口分别增长19.3%、9.9%和3.0%。高新技术产品出口增长迅猛,从出口情况看,以电子信息产品为主的高新技术产品出口增长7.3%,其中受苹果、华为等手机新型号发布拉动,带动手机大幅增长26.2%,拉动全省出口增长1.7个百分点。从进口情况看,关税下调政策效应明显,化妆品、水海产品等消费品进口分别增长1.8倍和75.1%,汽车及汽车零配件进口增长15.4%;集成电路和数控机床分别增长28.6%、17.8%。进出口贸易结构继续改善,前三季度一般贸易进出口增长9.4%,快于同期加工贸易进出口增速4.3个百分点。外贸新业态占比进一步提高,前三季度跨境电商进出口增长1.6倍,市场采购出口增长4.1倍。(见图4)

(四)经济效益:财政收支总体平稳,工业利润、居民可支配收入平稳增加。

1.地方财政收入增速平稳。前三季度,地方一般公共预算收入9256.55亿元,同比增长10.0%,连续40个月基本保持两位数增速。其中,税收收入7522.29亿元,同比增长12.1%;占地方一般公共预算收入的81.3%,比上年同期提高1.6个百分点。广东坚持积极的财政政策,引导资金流向,财政支出保持稳定,前三季度完成一般公共预算支出11595.67亿元,同比增长5.9%,增幅比上半年提高2.4个百分点;其中财政预算中的八项支出增长11.8%。(见图5)

2.规模以上工业效益平稳增长。前三季度,规模以上工业实现利润总额同比增长7.0%,增幅比上半年回落0.5个百分点。电子、汽车、电力、家电四大主要行业共实现利润总额同比增长5.0%,增幅比上半年提高1.5个百分点。各项降成本政策措施助力企业降本增效,前三季度规模以上工业企业主营业务成本与主营业务收入增速差为0.1个百分点,比一季度收窄0.6个百分点。企业亏损面下降,前三季度规模以上工业企业亏损面为19.4%,比上半年下降2.3个百分点。

3.居民收入稳定增长。前三季度,全省居民人均可支配收入28301元,同比增加2246元,同比增长8.6%,扣除价格因素后增长6.4%。城镇居民人均可支配收入35022元,增长8.3%,扣除价格因素后增长6.1%;农村居民人均可支配收入13691元,增长8.8%,扣除价格因素后增长6.9%。农村居民人均可支配收入实际增速高于城镇居民人均可支配收入0.8个百分点。

4.绿色发展稳步推进。前三季度,规模以上工业能源加工转换效率70.3%,同比提高1.2个百分点,能源利用效率进一步提高。部分绿色清洁可再生能源增长较快,其中:余热、余压、余气发电量同比增长13.2%,垃圾焚烧发电量增长27.6%,沼气发电量增长26.9%,太阳能发电量增长48.7%。核能发电量同比增长3.8%,增速由上半年的负(-0.8%)转正。

二、影响经济平稳发展的不利因素

当前,由于经济发展的外部环境发生明显变化,广东经济发展中潜在的问题逐步释放,经济面临新问题新挑战。

(一)外部变数挑战明显增多对稳增长有较大的下拉力。

中美贸易摩擦不断升级,除直接影响中美间的进出口贸易外,还对企业生产、投资信心、就业和产业链安全、包括交通运输等产生间接的不利影响。如前三季度,外资港澳台规模以上工业增加值增幅(1.8%)比上半年和上年同期分别回落1.3个、2.8个百分点;出口交货值下降1.5%,比上半年和上年同期分别回落0.4个、7.4个百分点;中远海运特种运输公司、中远海运散货运输公司等大型水运企业为应对中美经贸摩擦主动调整航线、调减远洋运输航次,水上运输总周转量仅增长0.1%(其中三季度的水路货物周转量下降3.6%),比上半年回落1.8个百分点,该指标拉低地区生产总值约0.007个百分点。从贸易进出口具体情况看,今年下半年进出口总额增速的回升,除上年同期基数减弱原因外,更多是进出口贸易企业为应对中美经贸摩擦提前下单,规避将要征收的高关税。根据初步测算,中美贸易摩擦将导致广东2018年进出口下降1个百分点。如果美国明年将2000亿美元清单关税率提高至25%,我方亦会采取相应反制措施,将导致广东2019年进出口增速回落3个百分点以上,直接影响地区生产总值增速0.51个百分点以上。

(二)工业经济发展还面临较多困难。

工业增速较低,前三季度,广东规模以上工业增速是2009年上半年以来的季度最低增幅;规模以下工业实现增加值增长3.8%,比上半年回落1.4个百分点,比上年同期回落0.2个百分点,仅这两个指标,对当期地区生产总值增速的拉动率就比上半年和上年同期分别减弱0.2个、0.5个百分点。珠三角、东西北地区增速均放缓,前三季度,珠三角、东翼、西翼和山区的规模以上工业增加值同比分别增长6.9%、5.3%、0.8%和3.8%,比上半年低0.1个、0.3个、1.3个和0.6百分点;规模以上工业增加值增速在2.0%及以下的有茂名(-0.1%)、揭阳(0.1%)、阳江(-0.3%)和云浮(-5.0%)4个市。工业经济发展支撑单一,规模以上工业增加值增长仅电子信息业的贡献率就超过40%,电子行业又主要靠少数大企业拉动,5700多家电子行业企业中前20家总量占比超过一半(51.3%),对全省规模以上工业增加值增长的贡献率达35.5%。工业企业两极分化严重,前三季度,全省有44.7%的规模以上工业企业增速下降,小微工业企业生产困难,前三季度小型工业企业增加值仅增长2.9%,微型企业下降20.0%。工业企业经营成本和杠杆率有所提高,前三季度,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.06元,同比增加0.13元;部分能源原材料价格上涨幅度较大,9月原油、煤炭加工分别上涨36.1%、13.1%,钢筋、水泥制造上涨15.8%、30.7%。9月末,规模以上工业企业资产负债率为56.64%,同比提高0.2个百分点。

(三)社会消费品零售总额增速下滑。

今年以来,广东社会消费品零售总额增速从1-2月的9.9%逐月放缓到前三季度的9.1%,波动幅度为0.8个百分点,为2014年以来同期波幅的最大值,今年以来的累计增速均低于同期全国平均水平,也是近10年来季度最低增幅。消费商品的增长面大幅减少,前三季度27个主要大类商品中,7个大类商品同比增速下降,上年同期只有1个大类下降。社会消费品零售总额增速低于8%的有广州(7.6%)、珠海(7.8%)、中山(5.4%)、云浮(7.5%)等四个地市。前期热点商品消费增速明显放缓,受全省商品房销售面积增幅明显回落影响,家电类、家具类和建筑装潢材料类商品消费零售仅增长0.9%,同比回落9.5个百分点。汽车受市场需求逐步饱和,以及明年开始轻型汽车销售注册需满足国Ⅵ标准政策影响,9月当月汽车类零售额下降9.4%,前三季度累计增速(1.1%)同比回落7.2个百分点。消费需求增长空间缩小,房价高企影响居民消费支出和消费意愿,前三季度服装鞋帽针织类零售额增速(4.6%)明显放缓,同比回落1.2个百分点。

(四)工业投资增速持续低迷。

今年前9个月,工业投资累计增速有6个月负增长。工业行业投资同比下降的行业较多,前三季度,制造业投资同比下降0.7%,31个制造业大类中,增速比上半年出现回落的有16个,其中汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业分别下降8.7%和43.4%,降幅比上半年扩大19.9个和3.9个百分点;电力、热力、燃气及水的生产及供应业下降1.1%。6个地市的工业投资下降幅度在10%以上,分别是佛山(-10.4%)、中山(-18.5%)、湛江(-19.9%)、茂名(-47.4%)、揭阳(-16.0%)、云浮(-18.7%)。新开工的工业投资项目偏少,前三季度新开工工业投资项目7134个,同比下降1.2%,同比回落19.9个百分点。民营企业对工业投资意愿较弱,前三季度民间工业投资下降4.2%。今年以来工业技改投资累计增速基本上在负增长区间,前三季度工业技改投资下降7.9%,降幅比上半年扩大4.2个百分点,比上年同期回落36.9个百分点,拉低工业投资3.2个百分点,拉低固定资产投资0.8个百分点。工业技改投资下降幅度较大的行业集中在森工造纸业(-33.0%)、石油及化学业(-39.3%)、食品饮料业(-23.7%),工业技改投资下降幅度较大是梅州(-51.6%)、湛江(-58.7%)、茂名(-56.4%);与上年同期相比,有色金属矿采选业、酒饮料和精制茶制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业的技改投资下降幅度在60%以上。

(五)节能降耗形势较为严峻。

初步核算,前三季度全省生产总值能耗同比下降3.16%左右,未达到下降3.2%的年度目标值。前三季度六大高耗能行业能耗增长7.8%,石油、煤炭及其它燃料加工业和化学原料及化学制品制造业等高耗能行业能耗的大幅提高,以及居民用电的较快增速是造成目前节能未达标的主要原因。如果不能较好地完成全省生产总值能耗同比下降3.2%的年度目标任务,会对完成“十三五”下降17%的总体目标造成过大压力。工业非清洁能源消费量增长较快,前三季度,规模以上工业煤炭消费量同比增长1.4%,原油消费量同比增长18.1%,均明显高于全年规模以上工业能耗增长5.6%的增速。

三、对全年经济走势预判

(一)通过全省上下努力,全年可期能够实现年初制定的经济增长目标。

宏观层面,今年以来,虽然广东个别月份的个别指标出现一些波动,但经济韧性强、潜力大、后劲足的基本面没有大的改变,支撑经济高质量发展的有利条件和因素继续增多。微观层面,尽管外部环境变数增加,但近年来广东不断推进产业转型升级,企业抵御风险的能力持续增强,工业产品在国内外具有较强的竞争力。政策实施层面,国家新出台的降准、减税、加大关税退税力度等各项政策措施效果逐步显现,与广东新出台的实体经济“新十条”“外资十条”修订版以及相关政策形成合力,将进一步稳定市场预期,增强企业信心。通过全省上下努力,同时加大政策措施实施力度,精准施策,全省全年可期实现年初制定经济增长目标。

(二)对地区生产总值影响较大的五个基数指标的影响。

这5个高基数中,与今年上半年相比,前三季度有3个指标增幅回落;其中:财政八项支出增幅回落1.1个百分点,水路运输总周转量增幅回落1.8个百分点,证券成交额现价增幅回落7.2个百分点。与上半年相比,这3个指标对地区生产总值的拉动率分别减弱0.086个、0.007个和0.13个百分点。

与今年上半年相比,前三季度有2个指标增幅回升,其中:保费收入由于上年一季度各公司突击销售万能险基数较高,今年2季度后前期政策影响逐步消化,前三季度同比增长3.3%,比上半年回升5.8个百分点。商品房销售面积降幅收窄1.4个百分点。与上半年相比,这2个指标对地区生产总值的拉动率分别增强0.052个和0.038个百分点。(见表4)

为实现全年经济增长目标,建议:一是多措并举扩内需,加快推进重点项目和基础设施投资项目,加快乡村振兴项目进度,加大促进消费增长和消费升级力度。二是千方百计稳外需,加快建设贸易强省,开拓多元化市场,加大引资力度,推进贸易便利化。三是加大力度支持实体经济,把各项扶持政策真正落到实处,加大工业项目招商引资力度,加快现有项目建设推进工作,尽快形成产能,加快工业结构转型升级,增强新兴产业扶持力度,加快推进科技创新。四是严控各类风险。五是做好经济普查工作,摸清广东经济家底。

 

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